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与德国inotech签订合资合同;引入欧洲领先的燃气表检定技术

www.eastmoney.com 2019-05-22 00:00 中泰证券 王华君,陈宁玉
标签:广记 ntht 盈丰国际娱乐官网

K图 300349_1

金卡智能(300349)

与德国inotech签订合资合同,引入欧洲领先的燃气表检定和校准系统技术公司公告:公司全资子公司天信仪表与德国inotech、北京极达测控、宁波益泰欣业签署《合资经营合同》,拟共同投资设立浙江天信英诺泰科,其中天信仪表持股51%。合资公司主要从事标准检定装置的研发、生产及销售,目标市场主要为中国及东南亚地区。

inotech是欧洲领先的燃气表检定和校准系统供应商,联合天信仪表一流的机械加工优势、气体流量计市场的品牌优势和广大的销售网络,以及极达测控的销售渠道和客户资源,成立合资公司将有利于发挥合作各方优势互补作用,降低成本,提高技术水平,从而快速占领高标准智能化检定装置市场,逐步成为国内标准装置技术和市场的领先者。

NB-IoT技术:加速燃气表进入物联网时代。2017为NB-IoT技术商用元年。NB-IOT技术解决了传统远传燃气表传输、能耗难题将丰富燃气表功能,促进燃气表快速进入物联网时代。

金卡智能:与华为、阿里云深度合作,全面布局燃气表物联网+大数据云服务2016年12月,公司与阿里云、云卓见等签署了《战略框架合作协议》。2016年8月,公司成为华为在NB-IoT生态圈合作伙伴,行业内唯一一家公司以参展商的身份亮相2016华为全联接大会。2016年11月,公司与深圳燃气、中国电信、华为签署《“智慧燃气”战略合作框架协议》,致力于将深圳打造成基于NB-IoT技术的智慧城市。

业绩大幅超预期,2017归母净利润同比大幅增长290%-320%。公司发布2017年业绩预告,预计规模净利润3.4-3.7亿元,同比大幅增长约3倍。我们认为公司业绩大幅增长主要原因:(1)龙头地位凸显,与竞争对手差距拉大,物联网、大数据技术领先,销售网络完善(2)燃气表进入NB-IoT技术时代,公司与深圳燃气、广州燃气合作,走在行业最前。(3)煤改气有序推进,促进民用燃气表及天信仪表工商业气体流量计销售增长。

智能燃气表龙头,物联网、大数据技术行业领先。公司在家用燃气表市占率超过10%,工业用市占率超过30%,在天然气信息化软件、公用事业互联网+云服务均为行业第一。公司与华为、阿里云深入合作,物联网、大数据技术行业领先,未来市占率有望进一步提升。

投资建议:预计2017-2019年净利润分为3.6/4.5/5.5亿元,PE为22/17/14倍。维持“买入”评级。

风险提示:物联网燃气表发展低于预期;易联云推广低于预期。

金卡智能重要数据一览
金卡智能基本面数据
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  • 总股本 2.39亿股
  • 流通股 1.87亿股
  • 每股收益 0.74元
  • 每股未分配利润 2.58元
  • 每股净资产 11.97元
  • 净资产收益率 6.36%
  • 净利润 17618.34万
  • 净利润增长率 216.26%
金卡智能投资评级
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一月内整体评级
三月内整体评级
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
一个月内100001
三个月内800008
半年内10000010
一年内23200025
金卡智能盈利预测
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2016A 2017E 2018E 2019E
每股收益(元) 0.37 1.46 1.84 2.27
净利润(亿元) 0.88 3.48 4.40 5.41
名称 涨跌幅 研报数 机构投资评级(近六个月)
买入 增持 中性 减持 卖出
安车检测 6.63% 7 3 4 0 0 0
汉威科技 5.01% 3 2 1 0 0 0
智能自控 4.61% 1 0 1 0 0 0
香山股份 3.53% 0 0 0 0 0 0
必创科技 3.19% 0 0 0 0 0 0
弘讯科技 2.66% 1 0 1 0 0 0
川仪股份 2.25% 0 0 0 0 0 0
金卡智能 2.09% 11 10 1 0 0 0
奥普光电 1.90% 1 0 1 0 0 0
康斯特 1.90% 0 0 0 0 0 0
凯发电气 1.76% 0 0 0 0 0 0
东华测试 1.56% 0 0 0 0 0 0
威尔泰 1.53% 0 0 0 0 0 0
南华仪器 1.50% 0 0 0 0 0 0
威星智能 1.41% 1 1 0 0 0 0
机构一致看多个股
名称 研报 看多家数 最高
目标价
最低
目标价
现价
光线传媒详细4613.729.6013.17
中国国旅详细4557.0327.8056.38
晶盛机电详细4121.8415.1221.15
安科生物详细4026.5217.5526.14
贵州茅台详细38769.86498.07753.48
恒瑞医药详细3675.0829.9786.35
海澜之家详细3512.009.4912.19
山西汾酒详细3579.5631.8259.39
分众传媒详细3314.999.0713.88
智飞生物详细3334.0316.5632.56
宇通客车详细3330.2621.3223.28
乐普医疗详细3330.0921.0032.35
锦江股份详细3338.0028.7836.88
中集集团详细3324.9415.0418.17
上汽集团详细3337.9229.6037.32